La película retrata los últimos años de la vida de José María Morelos y Pavón, héroe mexicano quien tras burlar el cerco de sus enemigos, toma una de las ciudades más importantes de México. Sin embargo, teniendo más de la mitad del territorio mexicano en sus manos, Morelos cae en una contradicción y se empeña en tomar el puerto de Acapulco mientras las tropas realistas se reorganizan, se fortalecen y poco a poco van recuperando terreno.