Un emir rapta a una bellísima bailarina mexicana. El emir quiere hacerla su favorita pero su novio, Capulina, y el tío Viruta que han sido burlados por los verdugos del emir, intentan llegar al emirato con objeto de salvarla. Viruta se hace pasar por astrólogo y Capulina, por “la odalisca”. Una serie de contratiempos ocurrirán una vez que el emir descubre que “la odalisca” es hombre.